客户档案、会员、积分、储值与卡券操作手册

客户建档与查重

进入“客户管理”，先用手机号或微信号执行查重。页面提示疑似重复时，核对姓名、所属门店、负责人、订单、寄存和权益，不要继续建立第二份档案。客户查重策略目前在业务策略中心尚未开放，实际仍以页面查重和人工复核为准。

建档可填写对象类型、客户分类、所属门店、来源、电话、微信状态、业务微信、地址、银行卡后四位、纳税人识别号、信用额度和备注。敏感字段只填业务必要内容，并遵循当前账号门店与客户归属范围。

地址、归属与顾客账号

客户可以维护多个收货地址，包含标签、收件人、电话、省市区、详细地址和默认标记。销售单选择地址后保存快照，后来修改客户地址不会自动改历史订单。

客户负责人和协作关系影响可见范围与业绩策略。调整前确认新负责人有相应门店权限。顾客账号在会员账号管理中绑定、禁用或重置；系统客户和散客不能当作真实会员账号使用。

会员等级和积分

会员是在客户档案基础上的权益状态。等级规则决定折扣和其他权益；手工调整会员状态或等级会覆盖自动匹配结果，但不会修改累计实付金额，必须填写调整原因。

销售和茶馆结账按系统积分规则自动获得或使用积分。人工积分调整只用于补录、扣减或纠错，调整值不能为 0，扣减不能超过当前余额。退款应从原订单发起，让系统按原积分流水回退，不能再手工做一笔相反调整造成重复。

储值本金与赠送金

储值充值可选择套餐或手工填写本金和赠送金额，并必须选择真实收款账户。本金属于企业负债而不是商品销售收入；赠送金也要单独记录。储值调整页面分别填写本金变动和赠送变动，只用于有依据的纠错，不替代充值、消费或退款。

订单和茶馆使用储值时形成权益扣减，账户和收入按业务节点处理。对账时同时查看储值余额、本金、赠送金、储值流水、收款账户和原订单。

卡券与客户详情

客户详情的“会员权益”查看等级、积分、储值和可用卡券，“业务记录”查看储值等流水，“客户画像”只用于运营分析。卡券从活动或发放流程产生，核销时检查状态、有效期、门店、商品和门槛；退款按原核销记录退回或作废。

合并、停用和异常

合并客户前逐项核对订单、寄存、积分、储值、卡券、顾客账号、地址和负责人。存在身份争议或无法解释的储值时停止合并。停用客户会阻止新业务，但不删除历史流水；已有业务的档案不应物理删除。

权益不一致时按原订单和权益流水定位。不要直接修改余额、累计实付或等级来“对平”，也不要把两位实际客户因为共用手机号强行合并。