员工业绩、激励奖励与结算

配置前确定口径

先明确参与人员、门店范围、业务类型、计提基数、阶梯比例、生效时间以及退款和取消如何冲回。销售额、实收、毛利和回款是不同基数；规则必须选择系统已经接入执行层的口径，不能只在备注中约定。

建立激励方案

1. 进入“报表统计 → 员工业绩与激励 → 激励方案”。
2. 设置适用员工或岗位、门店、业务范围、计提基数、阶梯和有效期。
3. 保存前用测试订单试算，检查边界金额、部分退款和跨期订单。
4. 启用后让新业务按生效版本计提，历史订单不会自动改用新规则。

奖励审批与发放

在奖励管理中核对来源订单、员工、基数、比例和金额。审批通过只形成可发奖励；实际发放还要选择资金账户并进入员工结算或薪酬应付。驳回必须填写原因，付款失败不能标记已发放。

退款冲回和历史重建

原订单退款、取消或跨员工更正时，应生成奖励冲回记录。确需补算历史业务时使用“历史业绩重建”，先限定门店和日期并预览影响；重建用于补齐缺失事实，不得重复计提已经存在的奖励。

验收

抽查一笔正常订单、一笔部分退款和一笔跨期订单，核对业绩明细、奖励流水、员工应付及资金发放。任何差异都从原单和规则版本解释，不直接修改奖励余额。