会员营销工具、增长活动与权益流水

先确认已经购买哪些工具

客户档案、会员身份和交易关联所需的共享底座随 ERP 核心版提供，但会员等级、积分、储值、卡券、营销活动、品鉴会、推荐奖励、电子茶礼、客户画像、经营智能和增长作战均按工具独立授权。进入配置前先在许可证页面确认当前已购买、试用和到期项目；能看到历史会员不表示所有营销工具已经开通。

会员等级决定身份和折扣，积分记录获取与抵扣，储值属于客户资金负债，卡券是带范围和有效期的权益，增长活动负责获客过程，推荐奖励关联推荐事实。它们可以组合，但每项必须保留独立规则、有效期和流水，不能用一笔人工余额替代。

配置顺序

1. 只配置许可证中当前有效的工具；未购买项目先试用或增购，不用本地开关绕过。
2. 会员等级设置等级条件、折扣和有效范围；积分另行设置获取、抵扣和过期规则。
3. 储值套餐分别维护本金、赠送金、退款和适用门店；充值不等于销售收入。
4. 卡券、增长活动或推荐奖励分别设置领取、核销、归属时间窗和重复参与限制。
5. 用测试客户走完领取、下单、退款和权益回退，再由对应岗位正式启用。

客户画像与增长作战

客户画像基于授权范围内的客户、订单和行为数据；增长作战记录机会、任务和复盘。画像是经营辅助，不能扩大员工查看手机号、地址或跨门店消费的权限，也不能把算法标签写成客户明确表达的事实。

退款和更正

订单退款应按原使用记录回退积分、卡券、储值和推荐奖励。工具到期或单项退款后保留历史数据，并允许原业务必要的冲正和资金安全收尾，但停止创建新业务。单个工具退款不能撤销 ERP 核心版、经营场景、其他工具或独立试用来源；人工调整只用于有依据的历史差错，并记录原因、审批人和关联单据。

验收

核对客户权益页、订单优惠、资金流水、权益流水和营销报表。重点验证叠加优惠、跨门店限制、部分退款和重复推荐，发现差异时停用规则并从原单修正。