报价单创建、确认与转销售单

适用人员与前置条件

销售人员需要能够查看订单；新建报价和转销售单还需要开单权限。开始前先建立客户、商品、销售规格和报价使用的门店，确认售价、税费、有效期和交付条件。报价单不锁定库存、不产生应收，也不代表客户已经付款。

创建报价单

1. 进入“进销管理 → 报价单”，选择“新建报价单”。
2. 选择客户、门店和业务负责人，填写报价有效期与备注。
3. 添加商品和销售规格，核对数量、单价、折扣、税费及报价合计。
4. 保存后预览或下载报价 PDF，发送前再次核对客户名称、联系方式和金额。

确认与转单

客户接受报价后，从原报价单发起转销售单。转单时重新检查实时库存、交付方式、收件信息、优惠和收款方式；报价期间商品、价格或客户资料可能已经变化，系统不会把旧报价直接视为当前库存承诺。

验收结果

转单成功后应得到一张关联原报价的销售单，报价本身继续保留以便追溯。销售单进入确认、履约、收款和售后流程后，库存与资金影响以销售单实际状态为准。

异常处理

报价过期、商品停用或规格不可售时，先复制或修订报价并重新让客户确认；不要绕过校验直接修改已成交销售单。金额争议应核对报价版本、转单时间和销售单优惠，不用删除原报价掩盖变更。