新建销售单完整操作指南

开单前准备

进入“进销管理 -> 销售单 -> 新建销售单”。先确认右上角当前门店和实际出库仓库，客户、商品和资金账户都必须属于可访问范围。普通散客可以用于一般销售，但客户寄存、换货、补货和电子茶礼必须选择真实客户档案。

有成本录入权限的人员才能填写实际单位成本、代收手续费、包装费、加工费和其他成本；在创建时登记非 COD 已收款还需要财务管理权限和当前门店的实际到账账户。

第一步：选择业务类型和客户

六种类型由业务策略决定是否启用。正常销售用于一般成交；换货和补货必须先选择原订单客户，再关联该客户在当前仓库已发货或已完成的原单；赠送单用于无销售收入的赠品出库；电子茶礼必须选择真实客户并设置履约拆分；私人定制允许录入定制说明和实际成本。

选择客户后核对收件地址。可以选客户地址簿，也可以填写只保存到本单的临时收件信息。地址会形成订单快照，客户以后修改默认地址不会静默改写本单。

第二步：选择履约方式

货到付款只能用于“快递配送 + 物流中心取号”。电子茶礼不使用整单配送选择，而是在履约拆分中把商品分配到现提、直接快递、客户寄存或电子茶礼单元。

第三步：添加商品或套餐

依次选择商品、销售规格、数量和销售单价。页面显示的销售数量会按规格换算为库存基础单位；核对“当前库存”和“本次折合”，不要把 1 盒误当成 1 克或 1 件。销售套餐会拆成真实商品明细，系统分别校验库存、分摊价格、核算成本并支持退货。

单价为零或低于商品最低售价时填写“零价/低价原因”。系统按策略禁止、允许并留痕或生成审批。库存不足的最终判断发生在确认订单时，创建页面提示不能代替确认时的实时库存检查。

换货单必须同时加入退回项和补发项，退回项规格和数量不能超过原单剩余可换数量；退回金额大于补发金额时，应先对原单办理差额退款，再创建补发业务。

第四步：核对金额、发票和成本

折扣/优惠是整单人工优惠，不能超过商品小计。会员折扣、积分和卡券属于结算权益，不能与人工折扣重复理解。勾选“需要开票”后选择含税方式和税率：含税价表示税费由卖方承担、客户应付不增加；不含税表示税费由客户承担并计入最终应付。

实际单位成本和附加成本只影响订单成本、毛利和成本历史，不会自动从资金账户付款。代收手续费只允许 COD 订单填写，并可能由策略按固定金额、比例或物流商回写覆盖。

第五步：货到付款与初始收款

启用 COD 后填写物流代收金额。最终应付必须等于“非 COD 已收款 + 物流代收金额”。若客户已经通过微信、支付宝、现金或银行支付一部分，选择支付方式和当前门店实际到账账户；这部分立即进入账户，但在履约前属于预收款。

普通收款订单不允许填写物流代收金额。不要为了保存 COD 单把代收金额填为 0，也不要选择平台待结算账户作为实际到账账户。

提交后下一步

点击“创建销售单”后生成草稿，而不是直接完成交易。打开订单详情依次处理：待审批事项 -> 确认订单 -> 登记普通收款或申请 COD 面单 -> 发货/自提/寄存 -> 完成订单。电子茶礼要保存只显示一次的购买者管理凭证，并到茶礼中心按履约单元处理。

草稿可以重新编辑；若已经有预收款，修改门店会被禁止，减额造成多收时必须选择退款账户并填写修改原因。订单确认后不能再按普通草稿覆盖字段，应通过成本调整、物流、收款或售后入口处理。