操作指南 · 业务配置与系统设置
业务策略配置中心完整参考
逐项说明业务策略配置中心 29 项规则的默认值、选项含义、实际执行节点、版本影响和当前开放状态。
适用版本：2.1.94 及以上 · 适用端：PC · 2026-08-24 验证
进入页面前先理解三个事实
进入“系统管理 -> 业务配置 -> 业务策略配置中心”。拥有查看权限的人员可以读取当前值和历史版本，只有拥有管理权限的负责人才能创建新版本。当前 PC 页面保存的是全局策略，页面没有门店或部门范围选择器；不要按照旧文档寻找不存在的范围按钮。
页面显示“系统默认值”表示企业尚未保存过该策略；显示“配置版本 vN”表示已经存在人工配置。保存不会覆盖原记录，而是创建一个带生效时间的新版本。订单、成本、业绩等关键规则会在创建业务时写入快照，之后修改策略不会重算历史单据。
当前共有 29 项定义，其中 23 项已经接入业务执行层，6 项显示“尚未开放”。尚未开放的项目不能保存；对应能力应到实际业务页面配置，不能通过数据库修改强行启用。
客户、订单与销售类型
| 策略 | 系统默认值 | 可选值和实际作用 |
|---|---|---|
| 客户归属模式 | 负责人 + 协作人 | 固定负责人强调稳定归属；公海领取允许按公海流程分配；负责人 + 协作人允许主负责人和协作人员共同跟进。变更只影响后续归属处理。 |
| 客户查重规则 | 手机号优先 | 手机号优先、微信号优先、手机号 + 微信号、人工复核。当前尚未开放，疑似重复客户仍应走可审计的人工合并流程。 |
| 微信接入方式 | 个人微信台账 | 不启用、个人微信台账、企业微信。当前尚未开放，不能据此认为系统已接入企业微信自动能力。 |
| 无库存下单策略 | 禁止 | 禁止会在确认时拦截；允许欠货可确认但留下欠货；需要审批会把库存不足明细送入审批，审批通过后才能确认。 |
| 低于最低售价策略 | 需要审批 | 禁止直接拦截；需要审批生成待审批事项；允许并记录原因要求填写真实原因并保留审计。 |
| 零价销售策略 | 禁止 | 可选择禁止、仅允许商品资料中的零价规格、需要审批、允许并记录原因。零价只执行本策略，不重复触发最低售价策略。 |
| 启用的销售业务类型 | 六种全部启用 | 决定正常单、换货单、补货单、赠送单、电子茶礼和私人定制单是否出现在新建销售单中。已停用类型不能新建，但历史单据仍可查询。 |
订单价格策略在添加商品和提交草稿时校验，库存策略在确认订单时再次校验。低价或欠货进入审批后，应由有审批权限的人员在订单详情处理；审批拒绝会取消该草稿，不能继续确认。
电子茶礼策略
| 策略 | 默认值 | 业务影响 |
|---|---|---|
| 默认领取有效期 | 30 天 | 创建茶礼履约单元时计算领取截止时间。 |
| 逾期购买者处理期 | 7 天 | 收礼人逾期后，购买者处理退回、改送等后续动作的期限。 |
| 单份茶礼最大转赠次数 | 5 次 | 达到上限后不能继续转赠；0 表示禁止转赠。 |
| 单张订单最大茶礼份数 | 100 份 | 限制一张电子茶礼销售单可拆出的茶礼履约单元数量。 |
| 允许收礼人转赠 | 启用 | 关闭后，已领取或待领取茶礼按当前状态停止新增转赠。 |
| 领取必须输入独立口令 | 启用 | 与领取链接共同验证，避免链接泄露后被直接领取。 |
| 未付款库存保留时长 | 24 小时 | 零实收电子茶礼超时会自动取消并释放预占；有部分收款的订单只提醒人工处理。 |
修改有效期不会追改已经生成的茶礼截止时间。上线前应分别测试创建、确认、领取、转赠、逾期和取消，核对履约单元、库存预占和通知记录。
货到付款策略
| 策略 | 默认值 | 业务影响 |
|---|---|---|
| 代收手续费登记方式 | 手工登记 | 可选手工、固定金额、按比例、接口自动回写。接口自动回写时创建订单的预计手续费为 0，以物流商后续回写为准。 |
| 每单固定代收手续费 | 0 元 | 仅在登记方式为固定金额时使用。 |
| 代收手续费比例 | 0% | 仅在按比例时使用，按物流代收金额计算。 |
| 最低代收手续费 | 0 元 | 按比例计算结果低于最低值时使用最低值。 |
| 货到付款收入确认时点 | 签收且回款 | 可选发货、物流签收、签收且回款、人工确认。它改变经营收入确认时间，不等于资金已经到账。 |
货到付款必须使用快递配送和“物流中心取号”。物流代收金额与非 COD 已收款合计必须等于订单最终应付。手续费进入订单成本；物流商结算到账时才增加实际资金账户余额。
成本、业绩、工资、短信和平台
| 策略 | 默认值 | 业务影响 |
|---|---|---|
| 私人定制成本强制核算时点 | 财务关账前 | 可改为下单时、发货前、订单完成前或财务关账前；到达节点仍未核算时系统会阻止后续动作。 |
| 订单商品成本口径 | 出库库存成本快照 | 可选库存快照、手工成本或审批调整成本，影响订单成本和毛利，不直接产生资金支出。 |
| 员工业绩归属 | 客户负责人 | 可选择客户负责人、开单人、实际收款人或协作分成；重建业绩时使用订单保存的策略快照。 |
| 工资能力范围 | 完整薪资提成模块 | 当前仅支持完整薪资核算口径，包含方案、考勤、业绩、个税和五险一金。 |
| 业务短信通道 | 不启用 | 可选择关闭、阿里云、腾讯云或自定义 HTTP；仍需在“业务短信”完成凭证、签名、模板和真实发送测试。 |
| 订单平台适配器 | 抖音、淘宝、拼多多、标准 Excel | 决定外部订单导入允许使用的平台类型；启用适配器不等于平台 API 已授权。 |
尚未开放的物流与打印策略
“物流接口类型”“默认面单打印方式”“默认面单纸张”“打印机连接方式”当前都标记为尚未开放；加上客户查重和微信接入，共 6 项。物流服务商应在“物流中心 -> 服务商配置”建立并完成自检与生产测试，发件档案和打印机应在物流中心或打印中心配置。业务策略页面只展示未来统一治理所需的定义，不能代替这些实际配置页面。
保存、验收与回退
- 记录修改前的当前值、版本号、预计生效时间和受影响业务。
- 点击“修改策略”，选择新值；留空生效时间表示立即生效，未来时间表示到点后供新业务使用。
- 确认弹窗后保存，返回列表核对新版本和当前值，再打开“历史版本”确认旧记录仍在。
- 使用生效时间之后的新单据验证规则。例如修改无库存策略后新建并确认一张库存不足销售单；修改手续费后新建一张 COD 单核对预计费用。
- 同时抽查一张历史订单，确认其策略快照、成本和状态没有被重算。
- 若新策略不合适，创建一个恢复为旧值的新版本；不要删除历史记录或修改历史订单快照。
保存提示并发冲突时，刷新列表重新核对后再改；提示“尚未接入业务执行层”时停止操作并前往对应实际配置页面。详见《业务策略变更、验证与回退操作》。