客户来源与私域配置

配置前先确定统计口径

进入“系统管理 → 业务配置 → 私域配置”。先由负责人统一客户来源层级和命名，例如门店到店、老客转介绍、抖音、淘宝、视频号和线下活动。不要同时建立“抖音”“抖音平台”“抖音获客”等含义相同的来源，否则后续报表无法合并解释。

客户来源怎么维护

来源编码建立后应保持稳定，名称可以按业务需要调整。已有客户引用的来源不应直接删除；渠道停止使用时改为停用，让历史客户和报表仍能解释。批量导入客户前，先确认模板中的来源能匹配系统现有值。

业务微信台账字段

业务微信账号用于记录账号类型、展示名称、所属员工、负责门店和启用状态。个人微信只作为合规台账，不代表 ZenTea 可以绕过平台规则自动群发；企业微信能力还取决于企业应用、可信域名和正式授权。

员工离职或账号更换

1. 先统计该业务微信关联的客户和负责人关系。
2. 建立或确认仍在使用的目标账号。
3. 执行客户关联迁移并抽查客户详情。
4. 确认新负责人和门店范围正确后，再停用旧账号。

停用只阻止新业务继续选择，不应抹掉历史归属。涉及客户负责人变化时，同时检查待跟进任务、未完成订单和会员服务记录。

常见现象